Estrategia y táctica

La administración estratégica es un proceso prioritario para aquellas cooperativas que buscan incrementar su nivel de eficiencia y productividad, de tal manera que puedan mantenerse competitivas en un entorno empresarial cada vez más dinámico y cambiante; el concepto implica la identificación de los objetivos y metas a largo plazo de la cooperativa, la determinación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos y la implementación de estrategias y planes de acción para lograrlos, además de métricas de medición y otros elementos que facilitarán el crecimiento, desarrollo y consolidación de la cooperativa.

En esta propuesta de trabajo de AVANCOOP su cooperativa resolverá varios problemas y se posicionará en su entorno. 

Resolvemos problemas para construir el futuro

Si su cooperativa enfrenta alguno de estos problemas, entonces este proyecto tiene la solución:

  1. Envejecimiento de la membresía.
  2. Baja colocación de crédito.
  3. Mal clima laboral
  4. Baja captación
  5. Pérdida de mercado

Necesito más información

Estimado Título Apelldos:

Hemos llegado al final de 2021 y no existe total claridad en el panorama para 2022, por esa razón es importante revisar, analizar y redefinir la estrategia y táctica de la cooperativa, así como establecer acciones concretas y sentar las bases, estrategias y actividades para 2022 - 2025.

En AVANCOOP ponemos a su atenta consideración 

Definición e impelementacion de la estrategia y táctica, así como definición de acciones y metas para el período 2022 – 2025

la cual le facilitará la dirección, administración y operación de su importante cooperativa, no está demás mencionar que esta herramienta y metodología apoyará el crecimiento, desarrollo y consolidación.  Esta metodología se ha aplicado exitosamente en varias cooperativas de América Latina.

La presente propuesta tiene siete componentes:

  1. Revisión y actualización del Plan Estratégico, incluyendo propuesta de valor
  2. Proyección de la situación financiera
  3. Proyección e implementación de indicadores de gestión
  4. Revisión y propuesta de adecuación de tasas activas y pasivas
  5. Elaboración de Plan Operativo 2022
  6. Asignación de metas por sucursal
  7. Control y seguimiento 2022

Componentes

  1. Revisión y actualización del Plan Estratégico.
    1. Valoración del cumplimiento del Plan Estratégico actual
    2. Análisis FODA
    3. Análisis PESTALD
    4. Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    5. Análisis de clima laboral
    6. Declaración de valor
    7. Deteccción de necesidades de capacitación
  2. Proyección de la situación financiera
    1. Análisis situacional del resultado 2021 por sucursal (Relación causa – efecto)
    2. Proyección del crecimiento en activo total
    3. Crecimiento e impacto en el Activo Fijo
    4. Proyección de pasivos y capital
    5. Proyección de los gastos
    6. Definición de tasa de referencia
    7. Estados financieros, balance y estado de resultados, proyectado en forma mensual para 2022
    8. Proyección indicadores financieros
  3. Proyección e implementación de indicadores de gestión
    1. Definición de los indicadores de gestión a implementar.
    2. Indicadores de gestión proyectados por sucursal
    3. Sistema de seguimiento a los indicadores de gestión
  4. Revisión y propuesta de adecuación de tasas activas y pasivas
    1. Productos activos
    2. Productos pasivos
  5. Elaboración de Plan Operativo 2022
    1. Perfil del socio
    2. Elaboración del plan operativo 2022
    3. Implementar herramienta Onboarding (Programas de capacitación personalizada para empleados y/o directivos, en su caso).
  6. Asignación de metas por sucursal
    1. Análisis del crecimiento histórico en materia de socios, captación, colocación cartera vencida
    2. Asignar meta mensual por sucursal para 2022
  7. Control y seguimiento 2022
    1. Revisar y validar metas e indicadores de gestión por sucursal
    2. Instalar el sistema de seguimiento mensual por sucursal
    3. Capacitar al personal empleado en el sistema de seguimiento
    4. Seguimiento mensual 2022

Aspectos adicionales

  • Nombrar líder de proyecto por parte de la cooperativa
  • Reunión de presentación y alineación con el primer nivel de dirección
  • Reunión de análisis de los estudios realizados
  • Taller para la proyección de los estados financieros
  • Taller para la elaboración del plan operativo
  • Reunión para entrega de documentos

Reportes especializados

La proyección de la situación financiera se realiza a tres años y se generan los indicadores establecidos por la CNBV, además de la balanza, balance, estado de resultados, estado de variación del capital contable y el flujo de efectivo, información que se analiza y presenta en 6 periodos (tres periodos reales y tres proyectados).

Metodología

Para la ejecución de las actividades utilizaremos herramientas que operan en ambiente web, además de reuniones semanales a través de internet-

Entregables

  1. Cumplimiento y validez del Plan Estratégico de la cooperativa 2022 - 2025
  2. Conclusiones del análisis FODA
  3. Conclusiones del análisis PESTALD
  4. Conclusiones del análisis de las cinco fuerzas de Porter
  5. Mapa donde se establezca la geo referenciación de los competidors de la cooperativa
  6. Conclusiones del análisis de clima laboral
  7. Declaración de valor
  8. Conclusión de la deteccción de necesidades de capacitación
  9. Conclusión del estudio cumplimiento de expectativas por parte de los socios (se requiere el apoyo del personal de las sucursales)
  10. Conclusión de análisis situacional del resultado 2021 por sucursal
  11. Proyección del crecimiento en activo total a 3 o 5 años, dependiendo de las necesidades de la cooperativa.
  12. Proyección de pasivos y capital
  13. Proyección de los gastos
  14. Integración de la tasa de referencia
  15. Estados financieros, balance y estado de resultados, proyectado en forma mensual para 2022
  16. Proyección indicadores financieros a nivel de la balanza
  17. Catálogo de los indicadores de gestión a implementar.
  18. Indicadores de gestión proyectados por sucursal
  19. Sistema de seguimiento a los indicadores de gestión
  20. Impacto de las tasas en los productos activos
  21. Impacto de las tasas en los productos pasivos
  22. Perfil del socio
  23. Plan operativo 2022
  24. Análisis del crecimiento histórico en materia de socios, captación, colocación cartera vencida
  25. Meta mensual por sucursal para 2022
  26. Diagnóstico de las metas e indicadores de gestión por sucursal
  27. Sistema de seguimiento mensual por sucursal
  28. Capacitar al personal empleado en el sistema de seguimiento
  29. Seguimiento mensual 2022

Inversión

La inversión es de $125,000.00 más IVA e incluye lo siguiente:

  1. Instalación y uso de la plataforma de capacitación (www.cursos.avancoop.org).
  2. Taller Cooperativa 4.0 dirigida a gerentes de sucursal y corporativo
  3. Seguimiento mensual durante 2022

Esta herramienta ha demostrado su importancia en la consolidación, crecimiento y desarrollo de las cooperativas y será de gran impacto positivo para su entidad.

Atentamente


José Abelardo López Muñoz

Celular: 52 33 276 33 869

alopez@avancoop.org


www.avancoop.org




Niveles de integración

Incluyen costos

La cooperativa se inscribe y recibe contenidos relacionados con el tema, así como la cooperativa puede realizar consultas para generar coaching.

Grátis, sin costo, solo se necesita la inscripción

Se apoya a la cooperativa en la definición su plan estratégico en la etapa básica.

US $ 3,700.00


Se aplica la metodología avanzada del programa Estrategia y Táctica, generando valor para las cooperativas.

US $7,000.00

Nivel 3: Economía a escala

La cooperativa tiene acceso a todas las herramientas y metodologías, así como coaching especializado durante un año calendario

Pago de iguala mensual de US $1,200.00


Inversión

Expresada en dólares de Estados Unidos